发布日期：2024-06-25 06:55 点击次数：167
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-049
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于向下修正“华宏转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的本体委果、准确、齐备，莫得
失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特地教唆：
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公确立行
可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公确立行可转
换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总数为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
资金”）。规章 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一齐到账，召募资金到位情
况经公证天业管帐师事务所（荒芜无为结伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号
《验资讲明》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文痛快，
公司 51,500.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交往，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行结束之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交往时（2023 年 6 月 8 日）起至可调遣公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱补救情况
年年度权利分配决策，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由蓝本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱补救的公告》。
《对于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证
《召募证明书》的划定办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱关系的一齐事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。具体本体详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体本体详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱补救的公告》。
二、向下修正转股价钱的依据及原因
凭证《江苏华宏科技股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募证明书》
（以
下简称“《召募证明书》”）转股价钱向下修正条件的划定：
“在本次刊行的可调遣公司债券存续时分，当公司股票在职意运动 30 个交
易日中至少有 15 个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可履行。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的鞭策应当逃避。修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前 20 个交往时公司股票交往均价和前 1
个交往时公司股票交往均价之间的较高者。
若在前述 30 个交往时内发生过转股价钱补救的情形，则在转股价钱补救日
前的交往时按补救前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱补救日及之后的交往
日按补救后的转股价钱和收盘价野心。”
自 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 4 月 29 日，公司股票已出现纵情运动 30 个
交往时中至少有 15 个交往时的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 11.83 元/股）
的情形，已触发“华宏转债”转股价钱向下修正条件。
三、向下修正转股价钱的审议体式
于董事会提议向下修正“华宏转债” 转股价钱的议案》。
会提议向下修正“华宏转债” 转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募说
明书》的划定办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱关系的一齐事宜。
于向下修正“华宏转债” 转股价钱的议案》。
四、向下修正转股价钱的具体情况
鉴于公司 2023 年度鞭策大会召开日前 20 个交往时公司股票交往均价为
正后的“华宏转债”转股价钱应不低于 9.76 元/股。
凭证《召募证明书》相干划定及公司 2023 年度鞭策大会的授权，概述谈判
公司将来发展前程及股票价钱走势等成分，董事会决定将“华宏转债”的转股价
格由 13.92 元/股向下修正为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日
起收效。
五、备查文献
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
